微软反对限制中国光模块进口，担忧拖慢美国AI数据中心建设

11月11日，据路透社报道，微软正游说特朗普政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划。微软与其他科技企业及行业组织认为，中国光收发器一旦遭到限制，可能造成关键零部件短缺，进一步拖慢美国人工智能数据中心建设，并削弱美国在AI领域的竞争优势。

微软赴美政府游说，光模块短缺或影响AI芯片使用

知情人士透露，微软等企业今年9月曾与白宫科技政策办公室及美国国家安全委员会官员会面，就潜在禁令可能造成的供应链问题提出担忧。市场研究机构Cleanview的数据显示，微软目前在美国有35座数据中心正在建设，另有134座处于规划阶段。对于这些需要大规模部署服务器和加速芯片的项目而言，光模块供应直接关系到设备能否按计划联网运行。

光收发器又称光模块，主要承担电信号与光信号之间的转换，使服务器、交换机和存储设备能够通过光纤高速传输数据。在AI数据中心中，大量GPU需要组成计算集群，光模块虽然不像芯片那样受到广泛关注，却是实现设备互联不可缺少的一环。

美国信息技术产业委员会此前已致信美国联邦通信委员会（FCC），要求不要将光收发器列入贸易限制清单。该组织认为，不少云计算企业已经提前采购AI芯片，如果缺少光模块完成设备互联，这些芯片可能无法按计划投入使用，进而造成资金占用和算力资源闲置。

美国政策面临安全审查与建设效率的双重考量

FCC正在研究相关限制，但尚未公布最终规则。美国政府提出限制的理由是，中国制造的新型号光模块可能被用于窃取数据、植入恶意软件或干扰数据中心服务。两名消息人士称，FCC正在考虑将传输速率达到3.2Tbps的中国光模块纳入限制范围。

这一参数指向更下一代高速互联产品。摩根士丹利预计，3.2Tbps光模块将在2028年进入规模化生产，2029年开始广泛部署。因此，如果最终规则集中于这一速率等级，其影响可能更多体现在未来数据中心升级，而非立即切断现有产品供应。不过，具体适用范围、豁免安排和实施时间仍有待正式文件明确。

与限制先进芯片对华出口不同，此次讨论针对的是中国光模块进入美国市场，显示美国对华科技供应链政策正在进一步向数据中心基础器件延伸。美国国会两党议员也已提出法案，拟禁止敏感联邦系统采用中国制造的光收发器。

不过，美国政府和国会推动安全限制的同时，科技企业更关心供应稳定性。双方分歧反映出同一项政策的两面：减少对中国器件的依赖符合部分官员的安全诉求，但替代产能在短期内不足，又可能拖慢美国本土AI基础设施建设。

中国厂商占全球供应近三分之二，替代并非简单扩产

微软等企业担忧供应链，与中国厂商在全球光模块市场的地位密切相关。Counterpoint Research数据显示，中国光模块厂商合计占全球单位供应量近三分之二，并贡献约60%的全球数据通信光收发器收入。其中，中际旭创以约27%的收入份额领先全球数据中心光收发器市场，新易盛同样已深度进入北美大型云计算企业供应链。

中国厂商的优势还体现在企业数量和高速产品交付能力上。LightCounting于2026年5月发布的供应商格局报告将中际旭创和新易盛列为2025年全球前两名，全球前十家光模块供应商中有七家来自中国，其他企业还包括光迅科技、海信宽带和华工正源等。

美国企业Coherent和Lumentum也生产相关产品，并在激光器等上游器件领域具备技术基础。但美国创新基金会认为，两家企业目前的产能规模尚不足以快速替代中国供应商。光模块替代也并非简单增加生产线，还涉及高速产品设计、良率控制、客户认证、设备兼容和批量交付等环节。

因此，即便美国希望降低对中国光模块的依赖，也需要给本土及其他地区供应商留下扩产和验证时间。FCC最终是否推进限制、是否将范围锁定在3.2Tbps产品，以及是否设置过渡期，将成为后续关注重点。在政策明确之前，美国AI数据中心建设速度与国家供应链安全之间的平衡，仍将是这场游说的核心。