东山精密：高端光模块产品订单充足 整体出货规模有望实现稳步增长

东山精密披露投资者关系活动记录表，围绕光通信核心业务落地、订单兑现、全球化产能布局作出详细经营说明，依托子公司索尔思光电 IDM 全产业链能力，公司自研光芯片量产工艺、配套应用方案已全面通过可靠性验证，工艺稳定性与产品良率达到规模化商用标准，彻底突破此前高端光芯片外部采购受限的行业痛点，实现从芯片设计、晶圆制造、封装测试到光模块整机组装的全链条自主可控生产能力。当前自研 EML 系列光芯片已配套导入 800G、1.6T 全系列高速光模块，摆脱海外芯片供给约束，大幅优化产品成本与交付周期，为大批量供货筑牢供应链底座。

依托成熟自研光芯片配套优势，公司高端光模块产品顺利完成全球多家云计算、AI 服务器、电信设备行业头部客户全流程认证、小批量送样与产线验证，现已进入规模化落地、批量持续供货阶段，合作客户覆盖北美全球云厂商、海外头部通信设备商、国内算力基建龙头企业，800G 主力型号持续放量，1.6T 新一代高端光模块逐步实现定点落地与小批量出货，产品结构持续向高附加值高端型号升级。

行业层面，全球 AI 大模型迭代、超算集群规模化建设、数据中心 “光进铜退” 持续深化，北美四大云厂商、全球算力厂商持续上调资本开支，800G 进入需求旺期、1.6T 开启商用元年，高端高速光模块全品类市场需求维持高景气，行业整体供需偏紧、产品缺货延续。受益于下游旺盛采购节奏，公司在手客户订单储备饱满，多型号产品订单已锁定至下半年甚至明年一季度，各生产厂区依据订单排产稳步上调稼动率，全年光模块整体出货量有望保持环比稳步抬升、全年规模稳健增长，光通信板块已成为公司业绩核心增长引擎，2026 年一季度公司光模块业务收入同比实现翻倍增长，显著拉动整体盈利表现。