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高通AI PC之路或就此断送?ARM为何突然傲慢起来?
2024-06-17 来源:贤集网
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关键词: ARM 高通 芯片

2024 年 6 月 12 日,Arm 要求销毁所有搭载骁龙 X Elite 的笔记本电脑。

Arm 与高通之间的法律战仍在继续。这场纠纷的核心是高通即将推出的骁龙 X 系列芯片,该系列芯片旨在为 Windows 笔记本电脑提供动力。距离这些笔记本电脑上市不到一周的时间,Arm 却提出了一个大胆的要求:销毁所有搭载骁龙 X Elite 的设备。

Arm 希望高通停止销售其骁龙 X 系列芯片,声称高通没有获得定制 Arm 芯片的许可。Arm 在一份声明中告诉路透社:“Arm 对高通和 Nuvia 的指控是为了保护 Arm 生态系统和依赖我们 IP 和创新设计的合作伙伴,因此要强制执行高通销毁和停止使用源自 Arm 技术的 Nuvia 设计的合同义务。”



授权之争背后的意图

Arm 此举的背后是希望将高通挤出 Windows on Arm 市场,以便推广其自研的 Cortex 设计。高通一直是 Windows on Arm 的主要推动者,自 2016 年底该平台发布以来,它一直在构建生态系统。如果没有骁龙 PC,许多原生应用程序,如 Chrome 和 Slack,就不会存在。

有传言称,包括英伟达、联发科和 AMD 在内的更多 Arm 供应商将进入 Windows 生态系统。这些竞争对手最早可能在 2025 年国际消费电子展 (CES) 上就会进入该领域。像联发科这样的公司很可能会使用 Arm 自己的 Cortex 内核,这对 Arm 来说当然更有利可图。

Arm 和高通之间争论的焦点在于高通是否有权制造自己的定制 Arm 芯片。Arm 许可证有两种:一种用于使用其现成的 Cortex 内核,另一种允许公司在遵循 Arm 指令集的前提下构建任何他们想要的东西。苹果和高通都采用了后一种方法。

Arm 一直公开表示,它更希望公司使用 Cortex 内核。定制芯片意味着像高通这样的公司可以制造出比 Arm 更好的 Arm 芯片。高通收购了 Nuvia 来实现这一目标,该公司最初使用的是 Nuvia 的架构许可证。Arm 认为,Nuvia 的许可证在被高通收购后就被取消了,需要协商一项新的协议。


两家纠纷或扰乱AI PC市场

科技行业高管和专家表示,两家科技巨头Arm Holdings 与高通之间长达两年的法律纠纷,可能会扰乱人工智能驱动的新型个人电脑浪潮。

两家公司共同生产用于新笔记本电脑的芯片,纠纷可能会突然停止新 PC 的出货,而这些新 PC 预计将为微软及其合作伙伴带来数十亿美元的收入。

粗略预测表明,微软预计到今年年底基于 Arm 的笔记本电脑将占据约 5% 的市场份额,销量约为 100 万至 200 万台。

如果 Arm 在诉讼中获胜,可能会迫使高通及其包括微软在内的大约 20 个合作伙伴停止出货新的笔记本电脑。



除这场法律纠纷之外,还有另一个层面的复杂因素,因为高通与笔记本电脑制造商的芯片独家供应协议将于今年到期,从而向高通的竞争对手开放市场。

Nvidia (NVDA.O),以及美国超微半导体公司(AMD.O),据路透社去年报道,多家设计公司正在研发芯片。业内高管表示,其他设计公司也将加入竞争,为微软的新计划生产芯片。

然而,由于微软新款 Copilot+ 笔记本电脑计划的首批 Windows 设计是基于高通的处理器,因此这场诉讼是一个存在的暗流,但在公开场合却经常被忽略。


联发科也将加入Arm 架构阵营

据路透社报道,三位知情人士透露,芯片设计巨头联发科正在开发一款基于 Arm 架构的个人电脑芯片,该芯片将用于 Windows AI 笔记本电脑。

上个月,微软发布了新一代笔记本电脑,其搭载了基于 Arm 技术的芯片,能够运行人工智能应用程序,微软高管认为这将是未来消费计算的发展方向。联发科的芯片正是针对这一趋势而开发。

微软此举意在与苹果竞争,后者已在其 Mac 电脑上使用了自研的 Arm 架构芯片长达四年之久。此外,微软优化 Windows 操作系统以兼容 Arm 架构的决定,可能会动摇英特尔在个人电脑市场长期以来的统治地位。

两位消息人士透露,联发科的个人电脑芯片计划在明年下半年推出,彼时高通为笔记本电脑提供芯片的独家协议将到期。该芯片基于 Arm 提供的成熟设计,可显著加快研发速度,因为利用现成的经过测试的芯片组件可以减少设计工作量。

目前尚不清楚微软是否已批准将联发科的个人电脑芯片纳入其 Copilot+ Windows 计划。

Arm 高管曾表示,他们的一家客户利用成熟的组件在大约 9 个月内设计并制造了一款芯片,而联发科的芯片尚处于设计阶段。对于经验丰富的芯片设计公司而言,复杂的芯片通常需要一年以上的时间才能完成设计和测试。

2016 年,微软选择高通作为其将 Windows 操作系统转移到 Arm 底层处理器架构的先锋,该架构长期以来为智能手机提供支持。据路透社去年报道,微软授予高通一项独家协议,允许其开发兼容 Arm 架构的 Windows 操作系统芯片,协议截止日期为 2024 年。

由于微软与高通的独家协议即将到期,其他芯片设计厂商也纷纷加入进来,为微软进军 Arm 架构设计提供助力。几十年来,Windows 电脑一直依赖于由 AMD 和英特尔提供的芯片架构。

路透社去年报道称,英伟达和 AMD 也正在为 Windows 电脑设计 Arm 架构芯片。据一位知情人士透露,英伟达得到了联发科的帮助。两位消息人士表示,联发科设计个人电脑芯片的项目与其与英伟达的合作是分开的。



AI PC市场有多大?

去年,英特尔、AMD、高通等处理器大厂都纷纷推出的了支持本地AI大模型运行的AI PC处理器,而下游的众多PC厂商也纷纷响应,都希望在这一轮由AI所驱动的“换机潮”当中分一杯羹。惠普、戴尔、联想等品牌大厂均计划在接下来几个月开始销售AI PC。

根据TechInsights 的数据,AI PC将带动2024 年全球笔记本电脑出货量同比将比增长 11%。Canalys的预测显示,2024年PC出货量有望同比增长8%至2.67亿台。其中,AI PC占比将达19%,接近5100万台。

市场研究机构Canalys也表示,AI对于PC产业将有深远影响,包括代工厂、处理器厂商和操作系统供应商都将在2024年推出支持AI的新型PC,将提升换机需求,尤其是商务领域。预期AI PC可望快速增长,2024年将占整体PC比重约19%,也就是说2024年AI PC的出货量将超过5000万台。

市场原本期待,疫情期间购入的PC机型将迎来换机潮,加上微软将停止支持Windows 10操作系统,以及新的AI PC的上市,有望带动今年PC销量大幅提升。但是IDC的数据显示,2024年销量可能仅与去年的2.602亿台持平。这也意味着AI PC的销量增长更多的是替代存量的传统的PC。

IDC指出,目前中国经济疲软,且中国PC市场库存仍相对较高,市场可能要等到2025年下半年才会恢复。不计中国市场的全球PC出货量预计将较去年同期成长2.6%。IDC也认为,AI PC有望提升PC的平均销售单价,但长期而言难带动销量大幅度成长。

IDC移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani指出,终端装置AI(On-device AI)引起的期待有些过热,但缺乏运用于商业和企业客户的案例。他预期,AI PC未来几年有望借助生成式AI的功能大幅提高生产力,在运算领域掀起变革,但可能需更长时间才会受到消费者广泛采用,因教育客户终端装置AI相较于云端解决方案的好处并非易事。

IDC预估,AI PC在今年整体PC销量当中的占比将达到20%,并有望于2028年增长至超过三分之二。