OpenAI与博通达成战略合作，明年开始部署

近日，OpenAI宣布与博通（Broadcom）达成长期战略合作，共同开发并部署总规模达10吉瓦（GW）的定制AI加速器及网络系统。

根据协议，OpenAI将设计这些加速器和系统，并与博通合作开发和部署。通过自主设计芯片和系统，OpenAI可以将其在开发前沿模型和产品过程中积累的经验直接嵌入到硬件中，从而释放更高水平的功能和智能。这些机架完全采用博通的以太网和其他连接解决方案进行扩展，并将部署在OpenAI的设施和合作伙伴数据中心，以满足全球日益增长的AI需求。

从部署时间进度来看，预计于2026年下半年启动首批AI加速器和网络系统机架的部署；2029年底完成全部10GW容量的落地。

对于博通而言，此次合作强调了定制加速器的重要性，以及选择以太网作为 AI 数据中心纵向和横向扩展网络的技术。

博通半导体解决方案事业部总裁Charlie Kawwas博士表示：“我们与OpenAI的合作将继续为开放、可扩展且节能的AI集群的设计和部署树立新的行业标杆。定制加速器与基于标准的以太网纵向扩展和横向扩展网络解决方案完美结合，可提供成本和性能优化的下一代AI基础架构。这些机架涵盖了博通端到端的以太网、PCIe和光纤连接解决方案组合，再次巩固了我们在AI基础架构产品组合方面的领先地位。”

消息公布后，博通股价在当日交易中飙升近10%，总市值达到1.68万亿美元，在半导体产品与设备行业中仅次于英伟达，位居第二。

对此，陆行之在他Facebook 粉丝页上表示，“上周才说不知道博通，Oracle，CoreWeave，Nebius，台湾伺服器大厂会不会也在排队等送钱/送股票来换订单，没想到博通最厉害，不用送钱/不花分文（OpenAI 公告文没说，但有可能就是设计服务卖得比较便宜），就可以拿下OpenAI 10GW AI 数据中心的AI 加速器及Scale up 机柜内/ Scale out 机柜-机柜连接的乙太网路解决方案大单。这些产品将在2H26 出货，2029 年底出货完成，目前判断AI 加速器由OpenAI 来做系统设计，并将创造大语言模型的一些know-how 嵌入硬件中，其他由博通来部署(应该指的是AI 加速器的circuit design/circuit layout/ 下晶圆制造订单及scale up/scale out 的乙太网路，PCIe and 光纤连接)。

不同于Nvidia 及AMD 的合作案是送钱换订单，博通的合作案没公布什么细节，看不出来跟之前宣布的合作案有何不同，以下是我的疑问：

1. 博通没送钱，那谁出这4,000-5,000 亿美元去部署10 GW 算力的自研AI 加速器机柜？

2. 加上Nvidia 的10 GW 订单，AMD 的6GW 订单，合计26GW AI 算力数据中心建置，远超市场预期的20GW 及同业标准？还是Open AI 会拿Nvidia's 1,000 亿美元（当然还有其他投资人共襄盛举） 部分来从博通买自研晶片（表示Nvidia 的10GW GPU 订单跟博通的10GW ASIC 订单有可能部分重复计算double count)，这就很好笑了，教主是事前知道提油救火（有参与总比被踢群好)，还是事后被出卖？还是我弄错了，一码算一码，一家烤肉三家香，我山姆小哥就是霸气，26GW 算力全要了，你们觉得呢？

3. 博通一年就可以让晶片设计小白OpenAI 量产AI 加速器，你们不觉得奇怪吗？一下帮谷歌设计AI 加速器，一下帮亚马逊设计AI ASIC，不知道Meta 是不是也是找博通。尤其是谷歌，难道不担心未来晶片的一些设计方案被分享，我觉得未来谷歌很有可能学苹果可能直接找台积电下单，自己来弄circuit design 及layout，但前提要多挖些苹果的半导体设计人才，难道之前找发哥合作，请发哥负责layout 及晶圆单，前期设计保密一手抓，就是想摆脱博通的控制？

4. 最后就是现在博通也上车了，跟博通抢scale out switch IC 的Astera Lab 今早反应负面下跌3%，跟博通合作的Credo 反应正面上涨8%，还有哪些公司是博通产业链及反博通阵营呢？”

OpenAI 公开信中指出，其周活跃用户已超过 8 亿，并在全球大型企业、小型企业和开发者中广泛采用。

随着业务的快速扩张，OpenAI对算力的需求呈爆发式增长。除了博通，OpenAI已经与英伟达以及AMD达成战略合作。

9月，OpenAI与英伟达宣布达成历史性协议：OpenAI将建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，构建下一代AI基础设施。为支持这一计划，英伟达承诺在新系统落地过程中向OpenAI投资至多1000亿美元，创下科技行业单笔合作金额纪录。

10月6日，AMD成为OpenAI算力版图的第二块拼图。双方计划在未来数年内部署总计6吉瓦的AMD Instinct系列GPU算力，合作规模预计达数百亿美元。消息公布当天，AMD股价暴涨近24%，创下2013年以来最大单日涨幅。

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