宇顺电子发布收购报告书 控股股东上海奉望拟全额认购定增巩固控制权

7月21日，深圳市宇顺电子股份有限公司（股票代码：002289）披露《收购报告书》。根据报告书，公司控股股东上海奉望实业有限公司拟以现金方式全额认购宇顺电子2026年度向特定对象发行的全部A股股票，认购总金额不超过15亿元。本次发行完成后，上海奉望持股比例将由29.99%提升至约46.15%，实际控制人张建云女士仍为上市公司实际控制人。

收购背景与目的

上海奉望于2023年6月通过协议受让原控股股东中植融云及一致行动人中植产投合计持有的27.00%股份，成为宇顺电子控股股东。2024年5月至11月，上海奉望通过集中竞价方式增持公司股份8,379,560股，持股比例升至29.99%。

上海奉望表示，本次认购系基于对宇顺电子发展前景的信心及为支持上市公司持续发展，维护控制权稳定，提升上市公司抗风险能力。

收购方案要点

本次向特定对象发行股票数量不超过84,076,119股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格待定。收购人已承诺，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；本次发行前已持有的股份，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持。

本次发行完成后，按照发行上限计算，收购人将持有上市公司168,124,187股股份，占发行后总股本的46.15%。

免于发出要约的说明

由于本次发行完成后上海奉望持股比例将超过30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定，上海奉望及实际控制人张建云女士已承诺本次发行所取得股份自发行完成之日起36个月内不转让，待上市公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东会批准收购人免于发出要约。

后续计划与承诺

收购人表示，截至报告书签署之日，暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或对主营业务作出重大调整的计划，暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并或重组等计划，暂无对董事会或高级管理人员进行调整的计划。

为维护上市公司独立性，收购人及实际控制人出具了关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少与规范关联交易的系列承诺函。报告书披露，收购人与上市公司之间存在借款等关联交易，均已履行相关审批程序并及时披露。