雅创电子拟收购欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 交易总对价3.17亿元

雅创电子6月23日披露重组报告书草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购李永红等6名股东持有的深圳欧创芯半导体有限公司40%股权，以及深圳市海能达科技发展有限公司等3名股东持有的深圳市怡海能达有限公司45%股权，交易总对价为3.17亿元。本次交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为雅创电子的全资子公司。

本次交易前，雅创电子已分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权。本次收购的欧创芯40%股权交易对价为2亿元，其中股份对价1.7216亿元，现金对价2784万元；怡海能达45%股权交易对价为1.17亿元，其中股份对价7959.25万元，现金对价3740.75万元。根据评估报告，以2025年9月30日为基准日，欧创芯100%股权评估值为5.18亿元，增值率414.20%；怡海能达100%股权评估值为2.84亿元，增值率87.38%。

本次发行股份购买资产的发行价格为30.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，发行股份数量总计约820.58万股，占发行后上市公司总股本的比例为5.30%（不考虑配套募集资金）。

雅创电子同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过2.52亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集资金拟用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务（1.26亿元，占50%）、支付现金对价（6524.75万元，占25.92%），以及车规级高端驱动及电源管理芯片产业化项目（6062.88万元，占24.08%）。

据介绍，欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及销售，产品聚焦于LED照明驱动、电源管理相关的集成电路设计，拥有LED照明驱动芯片、DC-DC电源管理芯片两大产品线，在汽车车灯后装市场及电动两轮车市场具有较高的市场占有率和品牌知名度。2025年，欧创芯实现营业收入9501.83万元，净利润2930.39万元。

怡海能达是一家电子元器件代理分销商，主要代理被动器件、分立器件、IC和模块产品等，已取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等全球领先电子元器件设计制造商的授权分销商资质。2025年，怡海能达实现营业收入6.42亿元，净利润3232.91万元。

雅创电子表示，本次交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司，公司能够进一步增强对标的公司的控制，有利于内部资源整合，提升经营管理效率，增强在电子元器件分销行业、模拟芯片设计行业的核心竞争力。本次交易前后，上市公司主营业务不会发生变化，控股股东仍为谢力书，实际控制人仍为谢力书、黄绍莉夫妇。