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深度分析:智能音箱日渐衰退,企业如何扭转局面?
2023-05-10 来源:中商产业研究院
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关键词: 智能音箱

中商情报网讯:智能音箱是智能化和语音交互技术的产物,具有点歌、购物、控制智能家居设备等功能。2023年一季度,受产品同质化严重和消费者需求下降等因素叠加影响,智能音箱的销售量仅524万台,同比下降25.2%。智能音箱发展呈衰退趋势。


一、智能音箱零售现状

据奥维云网(AVC)2023年一季度全渠道推总数据显示,中国智能音箱市场销售量为524万台,同比下降25.2%;销售额12.3亿元,同比下降28.0%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理


二、智能音箱零售下跌原因分析

1.智能音箱出货量降低

受疫情影响(物流、收入、原材料),近两年,智能音箱行业出货量呈下降趋势。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年全球智能音箱市场出货量为1.2亿台,同比下降25%。中商产业研究院预测,2023年全球智能音箱出货量将降至0.9亿台。

数据来源:洛图科技、中商产业研究院整理


2.智能音箱市场被垄断,产品同质化严重

2022年第一季度,全球智能音箱市场份额排名前六的公司分别为亚马逊、谷歌、苹果、阿里巴巴、百度、小米。这6家企业占全球智能音箱市场超85%的份额。

数据来源:Strategy Analytics、中商产业研究院整理


2022年第三季度,中国智能音箱市场中,百度、小米、天猫精灵分别占据了37%、30%、27%的市场份额,华为占比3.5%,CR4达97.5%。最新数据显示,2023年第一季度,我国智能音箱TOP3品牌占据行业95%以上的份额。

数据来源:洛图科技、中商产业研究院整理


智能音箱市场长期被头部厂商垄断,缺乏充分竞争带来的市场活力,产品并无实质性突破,同质化严重,对消费者的吸引力降低,导致销量下降。


3.专利申请量减少,产品缺乏创新

从专利申请量来看,2017-2020年,智能音箱专利申请量一直呈增长趋势,由295件增长至1199件。2021年专利申请量开始下降,2022年降至984件。2023年,截至目前,智能音箱专利申请量仅10件。专利申请量近两年的不断下降再次体现出智能音箱产品的同质化,技术缺乏升级创新,致使消费者新鲜感降低。

数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理

注:数据截至2023年5月


4.智能音箱均价提高

如上文所示,2020-2021年,我国智能音箱零售量由3770万台下降至3515万台,零售额却由2020年的74.3亿元增长至2021年的86.5亿元,反映出我国智能音箱市场规模的增长从销量驱动逐渐转为均价驱动。数据显示,2021年,智能音箱均价达275元,同比增长24%。目前,阿里巴巴、小米、百度带屏音箱的价格都稳定200-1000元不等,无屏音箱则都在500元以下。预计2023年将增至390元,价格的提高短期内必然带来销量的下降。

数据来源:洛图科技、中商产业研究院整理


5.智能音箱产品定位受到挑战

曾经,智能音箱被认为是智慧家庭的重要控制入口、万物互联时代的指挥中枢,是家庭必需的设备和中心。如今,在全屋智能时代下,智能音箱与其它智能设备的互联互通能力受到限制,融入智能家居的程度不够,智能音箱“入口”地位被分流。


三、企业应对举措

1.创新智能音箱交互方式

2014年亚马逊推出了第一款智能音箱产品Amazon Echo,将语音交互的功能植入传统的蓝牙音箱中,智能音箱的发展正式起步。紧接着,国内智能音箱也开始发展。自2016年到2019年,短短四年时间,全球智能音箱出货量就从0.06亿台增长至1.47亿台。


现在,智能音箱的地位已经受到挑战,不再是智能家居中唯一的交互入口。智能交互入口级产品可分为触控交互类产品、语音交互类产品、传感交互类产品。智能手机、智能电视已经完成由触控交互向语音交互的过渡。智能音箱也可由语音交互向触控交互和传感交互升级、创新,增加智能化功能。


2.发展屏幕音箱

近年来,智能音箱的屏幕搭载率维持在20%-25%之间。屏幕音箱是触屏与语音交互模式的结合,可以大大增强人机互动性。最新数据显示,2023年一季度,我国屏幕音箱市场渗透率增至24%。

数据来源:洛图科技、中商产业研究院整理


同时,大力发展大屏音箱。数据显示,7寸以上的屏幕搭载率在逐季增长,其中10寸以上的大尺寸产品份额在第一季度螺旋上升至20%,同比2022年增长了5个百分点。8寸产品基本维持在35%左右的水平;而6寸以下的产品已经掉到了16%的内部份额。

数据来源:洛图科技、中商产业研究院整理


3.提高产品质量

智能音箱本质属性是智能性和高音质性,为提高销量,企业应重视产品质量,尽量避免智能音箱的“智障”问题。同时,提高智能音箱的音质,在这一方面,华为、小米、天猫精灵均已展开了布局。