2026年中国动力电池产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：在政策推动下，中国动力电池市场正从高速扩张转向高质量发展，在技术、出海与淘汰赛的多重变局中加速迈向以创新和价值竞争为核心的新阶段。
一、产业链
动力电池产业链上游主要为矿产材料、电池材料。矿产材料主要包括锂矿、钴矿、镍矿、磷矿、铁矿、石墨矿等。电池材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜。中游为动力电池生产制造。动力电池产品主要包括动力锂电池、铅酸电池、镍镉蓄电池、燃料电池。下游为动力电池应用及后市场。动力电池应用领域包括电动汽车、电动自行车、电动摩托车、电动船舶、eVTOL等。动力电池后市场为动力电池回收利用。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.矿产材料
（1）锂矿产量
中商产业研究院发布的《2026-2031年中国锂矿产业研究及发展前景投资预测分析报告》显示，中国是2025年全球锂矿增量贡献最大的国家，产量达6.2万吨，同比增速49.8%，占全球总增量的30.3%，国内四川硬岩锂矿、青海盐湖提锂项目集中投产是核心支撑。中商产业研究院分析师预测，2026年中国锂矿产量有望超过7万吨。
数据来源：USGS、中商产业研究院整理
（2）铁矿石原矿
铁矿石原矿经采选冶炼制成钢材后，主要用于动力电池的外壳、顶盖、模组结构件、电池包骨架及生产设备，是支撑动力电池结构强度、安全防护与规模化制造的基础原材料。中商产业研究院发布的《2026-2031中国铁矿石行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2026年上半年中国铁矿石原矿产量达46686万吨，同比下降7%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（3）镍矿产量
中商产业研究院发布的《2026-2031全球镍及镍矿行业市场调研及投资前景预测报告》显示，中国2025年镍矿产量约12万吨，同比增长4.35%，全球占比约3%，并非镍矿主产国；但中国是全球最大的镍消费与加工国，镍原料对外依存度高。中商产业研究院分析师预测，2026年中国镍矿产量将达12.19万吨。
数据来源：USGS、中商产业研究院整理
（4）重点企业分析
动力电池上游矿产材料已形成“资源全球化布局、矿冶一体化、下游延伸”三大特征。锂、钴、镍高度依赖海外，磷、铁、石墨由国内主导。产业竞争核心已从“资源占有”升级为“资源自给率+一体化链条+海外合规布局”的三重比拼。随着磷酸铁锂路线占动力电池装机超60%、储能电池95%采用，磷矿战略价值凸显，叠加“城市矿山”回收崛起，上游企业正从单一开采商向“资源+材料+循环”综合供应商演进。
资料来源：中商产业研究院整理
2.正极材料
（1）出货量
正极材料是决定电池性能的关键因素，储能电池正极材料主要包括磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂和钴酸锂等。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2025年中国正极材料总体出货量达到498.7万吨，同比增长51.5%，其中磷酸铁锂正极材料出货量占比提升至79.1%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国正极材料出货量将达570万吨。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
中国锂电池正极材料行业已形成多元化竞争格局，龙头企业各具特色。湖南裕能、德方纳米在磷酸铁锂领域占据主导，容百科技、当升科技在高镍三元赛道领先，华友钴业、格林美强化产业链一体化布局，厦钨新能则在钴酸锂细分市场保持技术优势。这些企业通过技术创新、产能扩张和海外布局，共同推动中国正极材料产业向高端化、全球化方向发展。
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3.负极材料
（1）出货量
储能电池负极材料主要包括人造石墨、天然石墨、硅碳等，其中人造石墨技术不断成熟，成为主流选择。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国负极材料行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2025年中国负极材料出货量达到292.2万吨，同比增长38.1%，增速相对于2024年提升14.5个百分点。从负极材料出货量结构来看，人造石墨负极材料出货量占比提升至86.9%达到254.0万吨。中商产业研究院分析师预测，2026年中国负极材料出货量有望突破300万吨。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
中国负极材料行业呈现“一超多强”格局，贝特瑞、上海杉杉、璞泰来等头部企业主导市场，中晟新材、天目先导等新锐企业通过细分领域突破。
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4.隔膜
（1）出货量
隔膜是电池中的关键组件，用于隔离正负极，防止短路，同时允许离子通过，主要包括湿法隔膜和干法隔膜。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国隔膜行业市场深度分析及发展趋势预测报告》数据显示，2025年中国锂离子电池隔膜总体出货量达到328.5亿平米，同比增长44.4%。中商产业研究院分析师预测，到2026年，中国锂电池隔膜出货量有望达367亿平米。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
2025年，上海恩捷市场份额仍超过30%，河北金力取代星源材质排名行业第二。四川卓勤出货量以超过100%的同比增速排名到行业第八，增长势头较猛。进入中国TOP10的企业名单还包括：中材科技、江苏厚生、惠强新材、中兴新材、蓝科途和恒力石化，其中恒力石化为2025年新上榜企业。TOP10的门槛由2024年的4亿平米提升至2025年的6亿平米。
资料来源：EVTank、中商产业研究院整理
5.电解液
（1）出货量
电解液作为电池中离子传输的载体，主要由锂盐和有机溶剂组成。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国电解液行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2025年中国电解液实际出货量达到223.5万吨，在全球电解液市场占比提升至93.05%。中商产业研究院分析师预测，到2026年中国电解液出货量有望达250万吨。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
2025年，中国锂电池电解液市场中，天赐材料以72万吨的出货量排名第一，其市场份额提升至32.2%，已经连续十年排名全球第一。其余前五企业包括比亚迪、新宙邦、昆仑新材和珠海赛纬，市场份额分别为13.4%、13%、5.6%和5.3%。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.销量
中商产业研究院发布的《2026-2031年中国动力电池行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2026年6月，我国动力电池销量为133.4GWh，环比增长5.0%，同比增长41.8%。2026年上半年，我国动力电池累计销量为661.3GWh，累计同比增长36.2%。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
2.装车量
中商产业研究院发布的《2026-2031年中国动力电池行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2026年6月，国内动力电池装车量76.5GWh，同比增长31.5%。2026年1-6月，国内动力电池累计装车量335.6GWh，累计同比增长12.0%。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
3.装车结构
2026年上半年，中国动力电池市场中，磷酸铁锂电池累计装车量272.0GWh，占总装车量81.0%，累计同比增长11.5%；三元电池累计装车量63.4GWh，占总装车量18.9%，累计同比增长14.2%。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
4.装车量排名
2026年上半年，国内动力电池累计装车量335.6GWh，累计同比增长12.0%。TOP3企业动力电池装车量市占率69.4%，TOP5企业动力电池装车量市占率80.6%，TOP10企业动力电池装车量市占率93.9%。
其中，宁德时代动力电池装车量最高达154.25GWh，市占率46.04%。比亚迪、国轩高科排名第二和第三，动力电池装车量分别为57.42GWh、20.75GWh，市占率分别为17.14%、6.19%。中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、欣旺达、正力新能、吉曜通行、LG新能源进入前十，依次排名第4-10名。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
5.在建项目
总体来看，当前中国动力电池行业在建项目呈现头部企业主导、地域多点开花、产能规模庞大的格局。宁德时代、比亚迪、中创新航、楚能新能源、国轩高科、亿纬锂能等头部厂商构成扩产主力军，项目遍及福建、广东、湖北、浙江、山东、河南、四川、安徽等十余个省份，其中湖北和福建是项目最为集中的区域。百亿级项目频现，固态电池、钠离子电池、大圆柱电池等新一代技术路线已成为扩产的重要方向，行业正处新一轮产能扩张周期，头部企业加速跑马圈地，行业集中度有望进一步提升。
资料来源：中商产业研究院整理
6.重点企业分析
目前，中国动力电池相关A股上市企业数量众多。2026年第一季度营收前五十企业中，广东省分布最多，共15家。浙江省和福建省分别有5家和4家，排名第二第三。
资料来源：中商产业研究院整理
7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.汽车
2026年6月，汽车产销分别完成276万辆和281万辆，环比分别增长5.5%和6.9%，同比分别下降1.2%和3.2%。2026年上半年，汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
2.eVTOL
eVTOL是低空经济的关键载体与核心增长极，在政策与商业化双重驱动下，中国eVTOL市场正进入规模化扩张阶段。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国飞行汽车（电动垂直起降器eVTOL）市场分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国eVTOL市场规模约为32亿元，同比增长226.5%，2025年约为57.5亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国eVTOL市场规模将增至95亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.电动摩托
受国内外需求收缩、外贸市场下半年超预期下滑等因素影响，中国电动摩托车行业整体承压。中商产业研究院发布的《2026-2031全球及中国摩托车行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年及2024年中国电动摩托车产销下滑，2025年止跌回升，电动摩托车产销361.18万辆和350.62万辆，产销量同比增长6.03%和1.14%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国电动摩托车产量将达311.83万辆，销量将达309.44万辆。
数据来源：中国摩托车商会、中商产业研究院整理
