2026年中国智算中心（AIDC）产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）

2026-05-27 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：智算中心（AIDC）作为AI时代的关键基础设施，在强劲的需求和明确的政策指引下，市场前景明确且增长空间巨大。预计未来几年，中国智算算力将保持40%以上的年增速。

一、产业链

智算中心产业链可分为上游设施层、中游运营层和下游应用层。上游设施层包括IT基础设施（AI芯片、AI服务器、网络设备、存储设备等）和土建基础设施（土建及施工承包、制冷系统、供配电系统、电信运营等）。中游运营层主要由云厂商、IDC服务商和专业智算服务供应商组成，它们凭借资源和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供大模型训练及平台服务，包括AI服务器托管、算力租赁、云计算、数据集、算法等。下游应用领域包括自动驾驶、机器人、元宇宙、智慧医疗、文娱创作、智慧科研等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

（1）CPU

CPU的主要应用领域包括桌面和服务器，每台桌面通常只有一颗CPU，而每台服务器的CPU数量不定。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国CPU市场前景预测深度研究报告》显示，2024年中国CPU行业市场规模约为2300亿元，2025年将达2484亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年市场规模有望接近2600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）GPU

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国GPU行业市场现状调研及发展趋势预测研究报告》显示，2024年全球GPU市场规模为773.9亿美元，2025年约达1046亿美元。中商产业研究院分析师预测，随着智算中心资本投入持续增加，GPU在计算领域的应用已超越图形渲染，成为市场增长核心驱动力，2026年全球GPU市场规模有望超过1400亿美元。

数据来源：Verified MarketResearch、中商产业研究院整理

（3）FPGA

FPGA是一种可编程的集成电路，随着数据中心建设，人工智能和自动驾驶等新兴市场的加速发展，FPGA规模持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国现场可编程门阵列芯片(FPGA芯片)产业调研及发展趋势预测报告》显示，2024年中国FPGA市场规模约为279亿元，2025年约达312亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国FPGA市场规模有望接近350亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（4）ASIC

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国ASIC芯片（专用集成电路）市场深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年，中国ASIC芯片行业市场规模为478.9亿元，同比增长27.71%，标志着中国ASIC行业已形成从设计到落地的完整闭环，未来需持续突破，2025年约为583亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国ASIC芯片市场规模有望超过680亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（5）重点企业分析

当前的AI芯片市场呈现“GPU生态主导、ASIC赛道崛起、国产替代深化”的清晰格局。英伟达凭借其强大的GPU硬件与CUDA软件生态，在全球尤其是AI训练市场占据绝对领先；与此同时，谷歌、亚马逊、华为等巨头为追求更高效率与供应链安全，其自研的专用ASIC在云端推理及终端侧加速渗透。中国市场在政策与需求驱动下，以华为昇腾、寒武纪为代表的国产AI芯片厂商，正通过技术突破与生态构建，在智算中心等关键领域持续提升份额。未来竞争的关键已超越单纯算力比拼，正向全栈软件能力、先进封装及高速互联等系统级壁垒延伸。

资料来源：中商产业研究院整理

2.AI服务器

（1）市场规模

得益于人工智能等技术的推动和政策支持，中国AI服务器市场规模实现了逐年增长，中商产业研究院发布的《2026-2031年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2024年中国AI服务器市场规模达到1606.55亿元，同比增长134%。2025年约达2500亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年AI服务器市场规模将进一步增长至3500亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

当前中国AI服务器市场已形成清晰的头部竞争格局。浪潮信息与工业富联凭借规模与制造优势占据市场主导；华为与中科曙光则引领全栈自主技术路线，在国产化替代中扮演核心角色；紫光股份、联想与中兴通讯等厂商则依托其在特定领域的技术积累，提供差异化的算力网络与解决方案。整体市场正从单一的硬件竞争，加速向涵盖芯片、生态、高速互联与绿色节能的全栈系统能力竞争演进。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智算中心市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智算中心（AIDC）市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，随着市场对智能算力需求的不断增长，智算中心市场规模也将保持快速增长趋势。中商产业研究院分析师预测，2026年中国AIDC市场规模将达1778亿元，到2030年有望接近4000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能算力规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智算中心（AIDC）市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%，增幅是同期通用算力的3倍以上，2025年全国智能算力规模约达1037.3EFLOPS。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能算力规模将达到1180EFLOPS。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.智算中心典型案例名单

根据中国信通院发布的“2025年智算中心典型案例”名单，2025年入选典型案例的8个智算中心包括中国联通上海临港智算中心、中国电信临港智算中心、上海仪电智算中心、尚航无锡（惠山云）国际智算中心、重庆人工智能创新中心、中国移动广东公司智算中心（广州）、武陵山（利川）人工智能计算中心、佛山蓝湾云计算产业园。