博通联手谷歌、Anthropic，打造AI算力“第二极”
关键词： 博通 谷歌 Anthropic TPU AI算力竞争
当地时间4月6日，根据半导体巨头博通（Broadcom）向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件，该公司已与谷歌（Google）达成一项持续至2031年的长期协议，将为谷歌设计并供应其下一代定制化的张量处理单元（TPU）及数据中心网络设备。
与此同时，博通、谷歌与AI初创公司Anthropic三方宣布扩大战略合作。核心内容是，从2027年开始，Anthropic将能够获得约3.5吉瓦（GW）的下一代TPU算力，以支持其前沿的Claude系列大模型的训练与推理。
博通在文件中明确指出，这项算力部署的规模将“取决于Anthropic持续的商业成功”。这表明，AI军备竞赛的投入已与模型的商业化前景紧密挂钩。消息公布后，市场对博通的未来增长预期高涨，其股价在盘后交易中应声上涨3%。
年收入破300亿，客户数两月翻倍
此次大规模算力扩张的背后，是Anthropic惊人的商业增长势头。公司首席财务官克里希纳·拉奥（Krishna Rao）透露，2026年以来，Claude模型的需求呈现“指数级增长”。
关键数据印证了这一点：
年化收入：目前该公司的年化收入已超过300亿美元，相较于2025年底约90亿美元的水平，增长超过两倍。
企业客户：年消费额超过100万美元的企业客户数量已突破1000家。而在今年2月宣布G轮融资时，这一数字仅为500家左右，在不到两个月内实现翻倍。
拉奥表示：“这一开创性合作是我们稳步扩展基础设施的延续，旨在满足客户群体的巨大需求，同时推动Claude在AI发展前沿持续突破。”大部分新增算力将部署在美国境内，这也是Anthropic此前宣布的500亿美元美国AI基建计划的重要组成部分。
TPU商业化提速，英伟达迎强劲挑战
此次合作最引人注目的信号，是谷歌TPU的全面商业化。长期以来，TPU作为谷歌内部的“秘密武器”，主要服务于其搜索、YouTube和Gemini等自有业务。尽管通过谷歌云（GCP）对外提供服务，但始终未能完全打开外部市场。
然而，与Anthropic的合作标志着战略的根本性转变。博通CEO陈福阳（Hock Tan）在上月的财报电话会议中就已透露，博通将直接向Anthropic出售基于谷歌TPU v7“Ironwood”的机架级系统。这意味着谷歌正转型为真正的AI芯片供应商，与英伟达展开正面竞争。
分析机构SemiAnalysis的报告指出，这一转变对英伟达的定价权构成了直接挑战。谷歌TPU凭借其在系统层面的设计优势，尤其是在光互连技术和3D Torus网络拓扑上的突破，能够构建远超英伟达GPU集群规模的计算阵列（TPU集群可扩展至9216颗芯片）。更重要的是，其总拥有成本（TCO）比英伟达的GB200服务器也明显降低。
OpenAI此前就曾利用“考虑采购TPU”作为谈判筹码，成功迫使英伟达提供了约30%的价格折扣。如今，Anthropic作为能与OpenAI分庭抗礼的头部大模型公司，选择大规模采用TPU，无疑为市场提供了一个成熟且高效的替代方案，进一步动摇了英伟达的绝对主导地位。
不止Anthropic，更瞄准OpenAI
对于博通而言，这笔交易是其AI战略的关键一步。作为谷歌TPU背后的工程设计与制造伙伴，博通正从幕后走向台前，成为AI定制芯片（ASIC）领域的核心玩家。
瑞穗证券分析师估计，仅来自Anthropic的订单，就可能在2026年和2027年分别为博通带来210亿美元和420亿美元的收入。陈福阳更是大胆预测，公司AI芯片销售额将在明年突破1000亿美元。
该文件同时提及，博通也在与Anthropic的竞争对手OpenAI合作开发定制AI芯片。这表明，在英伟达GPU之外，由谷歌TPU和博通制造能力结合的“第二供应链”正在形成，以满足AI巨头们对算力成本、性能和供应安全的多重考量。
AI基础设施的竞争格局已从单一供应商主导，演变为多方势力角逐的复杂生态。博通、谷歌与Anthropic的此次结盟，无疑为这场竞赛增添了新的变量。
