2025年中国生物制药产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）

2025-11-28 来源：中商产业研究院

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关键词：生物制药生物制药产业链细胞培养基疫苗大健康市场规模

中商情报网讯：生物制药是现代医学的支柱之一，它已经从简单地替代人体缺失蛋白，发展到能够精确靶向疾病、甚至重塑人体免疫系统和基因的强大工具。

一、产业链

生物制药产业链上游为原材料、制药设备以及关键生物技术供应；中游是生物制药的研发与生产环节，也是创新最为活跃的部分，主要产品包括疫苗、诊断试剂、血液制品、单克隆抗体等；下游是生物制药产品的流通与应用渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.细胞培养基

生物制品的制备和生产均需要依赖细胞培养基，细胞培养基是生物制品生产的关键核心原材料。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国细胞培养基市场现状及未来发展趋势》显示，2024年中国细胞培养基市场规模达到约55.96亿元，年均复合增长率达28.6%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国细胞培养基市场规模将达到62亿元，2025年市场规模将达到68.20亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前全球市场主要份额仍被赛默飞、丹纳赫、默克等国际巨头占据，不过国内领先企业如奥浦迈、健顺生物的产品性能已达进口替代水平，正逐步打破垄断。

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2.化学试剂

化学试剂是基础性耗材，随着中国生物医药产业的蓬勃发展，对高品质化学试剂的需求将持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国化学试剂行业市场前景调查及投融资战略研究报告》数据显示，2024年中国化学试剂市场规模达到2496亿元，年均复合增长率达12.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国化学试剂市场规模将达到2746亿元，2026年市场规模将达到3020亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前高端试剂市场（如色谱纯试剂、生命科学专用试剂）仍由赛默飞、默克等国际巨头占据主导，国内企业正在高端专用试剂领域持续发力。

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3.制药设备

制药设备行业是为制药行业提供技术装备的产业，受益于医药行业整体发展，制药设备处于稳步增长阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国制药装备行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2024年中国制药装备市场规模约为780亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国制药装备市场将超过800亿元，2026年市场规模将达到813亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国制药装备市场持续扩张，中高端设备市场仍较多由国外企业（如赛多利斯、赛默飞、默克等）占据，国内企业如东富龙、楚天科技正奋力追赶。

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三、中游分析

1.疫苗

中国是全球规模最大、增长最快的疫苗市场之一。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物制药行业深度分析及发展前景预测研究报告》显示，中国疫苗市场规模（不包括新型冠状病毒疫苗）由2021年的761亿元增长至2024年的1020亿元，复合年增长率为10.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国疫苗市场规模将达到1183亿元，2026年市场规模将达到1364亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国疫苗行业的发展势头强劲，形成以国药中生、科兴生物为龙头，智飞生物、沃森生物、康希诺生物、万泰生物等多领域领先企业共同发展的格局。

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2.诊断试剂

诊断试剂是用于疾病诊断、生理功能评估或健康状况判断的生物化学或分子产品。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物制药行业深度分析及发展前景预测研究报告》显示，按注册品种区分，2024年中国体外诊断试剂注册申请3557项。2024年，国家药监局共批准65个创新医疗器械产品上市，其中体外诊断试剂有3个。

数据来源：国家药品监督管理局、中商产业研究院整理

2025年中国体外诊断试剂行业十大潜力企业分别为：迈瑞医疗、新产业生物、安图生物、华大基因、万孚生物、迈克生物、亚辉龙、圣湘生物、艾德生物、达安基因。迈瑞医疗凭借全面的产品线和智慧生态构建位居榜首；新产业生物与亚辉龙在化学发光领域优势突出，加速高端免疫诊断的进口替代；华大基因、圣湘生物与达安基因则在分子诊断技术领域各具特色；安图生物和迈克生物以丰富的产品组合与自动化解决方案见长；万孚生物领跑POCT市场，覆盖基层医疗；艾德生物深耕肿瘤精准诊断，绑定全球药企。

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3.单抗药物

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物制药行业深度分析及发展前景预测研究报告》显示，中国单克隆抗体药物市场目前仍处于起步阶段，市场规模从2021年的580亿元增长至2024年的1315亿元，年均复合增长率达31.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国单克隆抗体药物市场规模将达到1653亿元，2026年市场规模将达到1971亿元。

数据来源：沙利文、中商产业研究院整理

中国单克隆抗体药物行业已形成以百济神州、恒瑞医药、信达生物等为代表的一批龙头企业，他们在研发、管线布局和商业化能力上各具特色。

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4.血液制品

近年来，国内血液制品企业通过提高采浆量，扩大生产规模，加之企业间的兼并重组，行业趋于集中。2025年中国血液制品行业十大潜力企业分别为天坛生物、华兰生物、上海莱士、派林生物、博雅生物、卫光生物、泰邦生物、博晖创新、南岳生物、中生血液制品。

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四、下游分析

1.医疗卫生机构数量

截至2024年末，全国共有医疗卫生机构109.2万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构104.0万个，其中乡镇卫生院3.3万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）39.8万个，村卫生室57.1万个；专业公共卫生机构9217个（不含卫生监督所、中心），其中疾病预防控制中心3429个。