2025年中国机器人灵巧手产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：灵巧手为人形机器人核心执行末端，需兼具高灵活性、精准执行及反馈以及自适应等能力。近期，资本纷纷布局、技术不断进步，应用场景不断扩围，灵巧手行业迎来快速增长。
一、产业链
机器人灵巧手产业链上游为零部件供应，包括空心杯电机、减速器、传感器、控制器、光学编码器、丝杠、腱绳、假肢手；中游为机器人灵巧手生产制造，产品包括电机驱动式机器人多指灵巧手、气压驱动式机器人多指灵巧手、液压驱动式机器人多指灵巧手、形状记忆合金驱动式机器人多指灵巧手等；下游应用为机器人，进一步应用于航空航天、医疗、智能制造等领域。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.空心杯电机
（1）空心杯电机市场规模
空心杯电机是机器人灵巧手核心部件，近年来，空心杯电机产业蓬勃发展，市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国空心杯电机产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年中国空心杯电机市场规模为2.9亿美元，2024年市场规模增至3.2亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国市场规模达到3.5亿美元，2028年将增至4.7亿美元。
数据来源：QYResearch、中商产业研究院整理
（2）空心杯电机竞争格局
国外企业在空心杯电机领域起步早，技术积累深厚，尤其在高端市场占据主导地位。国内企业起步较晚，但近年来在中低端市场快速突破，部分企业已具备高端替代能力。
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2.传感器
（1）柔性触觉传感器
柔性触觉传感器是机器人直接感知环境作用的重要传感器。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国触觉传感器市场现状及未来发展趋势》显示，2022年全球柔性触觉传感器市场规模约15.34亿美元，2024年全球柔性触觉传感器市场规模26.7亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球柔性触觉传感器市场规模将达32.2亿美元，2029年市场规模增长至53.22亿美元。
数据来源：中商产业研究院整理
多功能柔性触觉传感技术仍是国内“卡脖子”技术，当前国内部分厂商积极布局柔性触觉传感器。
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（2）六维力传感器
六维力传感器作为一种能够同时测量力和力矩的高精度传感器，因其广泛的应用场景和独特的技术优势，正成为智能制造领域的重要工具。中商产业研究院发布的《中国六维力传感器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2024年中国六维力传感器市场规模为2.71亿元，受制于下游行业应用的不成熟，市场整体规模仍较小。随着人形机器人产业化的加速，六维力传感器行业市场规模将扩大。中商产业研究院分析师预测，2025年市场规模将增至3.24亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
六维力传感器主要企业主要包括ATI、SCHUNK、Robotiq、OnRobot、Sintokogio、WACCH-TECH、坤维科技、鑫精诚、宇立仪器、蓝点触控、海伯森。其中，蓝点触控作为国内领先的力传感器供应商，其六维力传感器和关节扭矩传感器已深度渗透人形机器人产业链。
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3.减速器
（1）减速器市场规模
减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国减速器行业市场规模达到1387亿元，2024年约为1448亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）减速器潜力企业
中国减速器企业在精密制造、技术创新和市场拓展方面取得了显著进展，尤其在工业机器人、风电、半导体等高端领域逐步实现国产替代。双环传动、绿的谐波等企业在RV减速器、谐波减速器领域占据领先地位，而禾赛科技、宁波东大液压等新兴企业则通过技术突破和资本助力，在细分领域展现出强劲增长潜力。随着政策支持和市场需求的双重驱动，中国减速器行业有望在全球市场中占据更重要的地位。
资料来源：中商产业研究院整理
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4.控制器
（1）智能控制器市场规模
随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2024年中国智能控制器市场规模约3.87万亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能控制器市场规模将达4.25万亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
（2）智能控制器竞争格局
目前，我国智能控制器行业市场集中度较高。拓邦股份的市场份额最高，高达77%。和而泰的市场份额为13%，居第二。此外，我国领先的智能控制器厂商还包括朗科智能、振邦智能、贝仕达克等，市场份额分别为4%、2%、1%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.光学编码器
（1）光学编码器销售额
光编码器连接伺服电机，提高运行精度，在人形机器人中发挥着重要作用。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国式光学编码器市场现状及未来发展趋势》显示，全球光学编码器市场规模呈稳步扩张态势，2023年全球光学编码器市场销售额约126.4亿美元，2024年增至133.1亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球光学编码器市场销售额将达141.4亿美元，2030年将达到187.1亿美元。
数据来源：DIResearch、中商产业研究院整理
（2）光学编码器重点企业
奥普光电依托中科院技术，在军工领域占据垄断地位，但民用市场拓展有限；汇川技术凭借伺服系统全链条布局带动光学编码器需求，聚焦高端制造；禾川科技以捆绑销售的性价比策略，在光伏、锂电等新兴领域快速渗透；雷赛智能则在中低端步进电机编码器市场占据主导，与汇川、禾川形成差异化竞争。
资料来源：中商产业研究院整理
6.丝杠
近年来，贝斯特、北特科技、五洲新春、双林股份等厂商积极布局丝杠业务，加速其产业化落地。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.机器人灵巧手市场容量
机器人灵巧手作为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现。乘人形机器人大风，机器人灵巧手发展迅猛，市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《机器人系列专题之中国外骨骼机器人行业赛道专题研究报告》显示，2023年全球机器人灵巧手市场容量66.69万只，2024年全球机器人灵巧手市场容量增至76.01万只。随着国内外对机器人灵巧手研究加深，机器人灵巧手应用领域不断扩大，中商产业研究院分析师预测，2025年全球机器人灵巧手市场容量将超86万只，2030年全球机器人灵巧手市场容量将达141.21万只。
资料来源：Statista、中商产业研究院整理
2.机器人灵巧手市场规模
中商产业研究院发布的《机器人系列专题之中国外骨骼机器人行业赛道专题研究报告》显示，2023年全球机器人灵巧手市场规模15.07亿美元，2024年全球机器人灵巧手市场规模增至17.06亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球机器人灵巧手市场规模将达19.21亿美元，2030年全球机器人灵巧手市场规模将突破30亿美元。
资料来源：Statista、中商产业研究院整理
3.机器人灵巧手投融资
机器人灵巧手在资本市场的热度正在持续升温。2024年以来，全国机器人灵巧手相关融资案例已超过20起，合计融资金额超30亿元。
资料来源：中商产业研究院整理
4.机器人灵巧手产品
机器人灵巧手主流企业以海外为主，国内亦有成熟产品。因时机器人的RH56BF3仿人型多指灵巧手是较为代表性的多指灵巧手产品，此外，智元机器人、帕西尼，包括国内的部分电机传动公司，如兆威机电等均推出自己的灵巧手方案，产品方案和技术也逐步向成熟。
资料来源：中商产业研究院整理
5.机器人灵巧手重点企业
资料来源：中商产业研究院整理
6.机器人灵巧手企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.人形机器人
（1）人形机器人市场规模
近年来，中国人形机器人市场规模快速增长，相关产品相继发布，人形机器人技术创新活跃。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人形机器人行业分析及发展前景研究预测报告》显示，2024中国人形机器人产业规模约27.6亿元，较上年增长53.33%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国人形机器人产业规模将达到55亿元，2028年达到387亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）人形机器人重点企业
近年来，国内人形机器人产业迎来爆发式增长，众多企业纷纷推出创新产品。优必选、宇树、乐聚、智元、傅利叶等企业均发布了最新机型，展现了在双足机器人开发上的强大实力。这些机器人在尺寸、自由度、负载等关键技术参数上取得了显著进步，标志着中国在人形机器人领域的技术实力不断提升。
资料来源：中商产业研究院整理
2.工业机器人
（1）工业机器人产量
近年来，中国工业机器人产量快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2024年中国工业机器人总产量为55.64万套，同比增长14.2%。2025年1-4月，中国工业机器人产量22.12万套，同比增长34.1%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）工业机器人销售额
在市场需求的加持下，我国工业机器人产业不断发展壮大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国工业机器人销售额约为725.38亿元，同比增长14%，2024年约为842.62亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年，中国工业机器人将保持增长，销售额超过900亿元。
数据来源：IFR、中商产业研究院整理
3.服务机器人
（1）服务机器人产量
近年来，中国在服务机器人领域大放异彩，产量稳步增长，应用场景不断扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务机器人调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国工业机器人产量1051.93万套，同比增长15.6%。2025年1-4月，中国服务机器人产量358.71万套，同比增长12.5%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）服务机器人市场规模
随着国内银发经济的不断发展，服务机器人在养老领域的应用前景广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2023年中国服务机器人市场规模达到约600亿元，2024年中国服务机器人市场规模增至738亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国服务机器人市场规模将达到850亿元。
数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理
