众所周知，全球半导体设备市场，是被美国、日本和欧洲垄断的，全球几乎所有的晶圆厂，都得从这些国家和地区购买半导体设备，中国也不例外。

数据显示，2020年以前，中国晶圆厂中，85%以上的设备就需要进口，且是从这些地区进口，自给率不到15%。

但后来大家都清楚，美国的芯片禁令越来越严，到去年7月份时，美国已经联手日本、荷兰限制类型为10-14纳米以下的先进制程设备。

如果我们还依赖国外的这些设备来制造芯片，可以说，国内先进制程的突破几乎被堵死了，因为没有设备，寸步难行。

不过，困境之下，原本守候在产线外围的的中国设备商，却迎来了曙光，因为国产替代，遇到了最好的时候。

正如中国刻蚀机之父尹志尧博士说的那样，如果正常情况下，一家晶圆厂用了美国、日本的设备20多年，用的好好的，突然中国的一个新公司说‘你用我的新设备’，一般来说，人家是不愿意试用的，哪怕更便宜，也不愿意冒风险。

因为这种“市场验证”基础上衍生出的无形的信任壁垒，以及整体设备之间的兼容生态，才是国产设备商真正难以逾越的高山。

但如今国美国、日本的设备买不到了，你是就此停上不制造芯片了，还是用国产设备来替代试一试？我估计只要是脑子正常，都愿意试一试。

于是，于是过去一两年，中国的国产设备厂商，得到了上线测试的机会，而中国在半导体上游的国产化率，有了一个快速的增长。

数据显示，2020年时半导体设备的国产化率还不到15%，但到了2023年时，预计超过了30%，应该在35%左右了。

而从国内半导体设备公司的业绩来看，除了光刻机，几乎所有细分龙头都实现了大幅利润增长，少则翻倍，高则翻十倍，很明显，中国半导体设备公司纷纷走上牌桌，开始和欧美日的厂商博弈了。

事实上，半导体设备一旦进入生产线，与下游客户一旦合作，便是长期绑定，国产设备一定替代了国外设备，这种替代关系就是长期的。哪怕禁令解除，轻易也不会再更换。

国内市场这么大，是半导体设备最大单一市场，足够撑起众多的设备厂商了。所以，当国产化成为一种不可逆的共识，国外的半导体设备企业，就会逐步慢慢的出局，这估计是美国万万没有想到的。