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芯片扩产,马不停蹄
2022-08-05 来源:网络整理
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在博世的德累斯顿工厂,数百名工人正在制造一线忙碌着。芯片短缺已持续了近两年,所有的芯片制造商,都希望为这个“缺芯”的世界生产更多的芯片。


去年六月,博世在德累斯顿启用了新的芯片工厂,现阶段,每一位上岗的员工都戴着手套、实验室工作服、一次性靴子和口罩,防止芯片被粘上微小的污染物。到今年年底,还会有更多的工人来到这里,在黄色灯光下为芯片产能而努力。



汽车咨询公司AutoForecast Solutions做过统计,自2021年初以来,芯片短缺已导致全球高达1300多万辆的新车减产。新车制造商们火烧眉毛,芯片供应商们也是快马加鞭,而如博世,其德累斯顿芯片工厂已提前6个月启动生产,且正以高于计划的速度进行运作。


博世,只是这一轮芯片扩产浪潮里的一个参与者,美国的英特尔和德州仪器,到中国台湾的台积电,再到韩国的三星电子,几乎所有的芯片制造商都在开足马力,启动了前所未有的产能大扩张。


未来四年,新增近百家工厂


台积电已在美国和日本新设工厂或研发中心,英特尔则计划往欧洲和东南亚扩张,三星在美国的扩产计划也已尘埃落定。这些产能端的努力,不仅是为了解决短缺的现实问题,也是为了满足多个行业对芯片日益增长的需求,抓住新一轮的盈利机会。


国际半导体协会SEMI预计,未来4年内,全球将出现高达90多家新晶圆厂,或是扩建的晶圆厂。其中,台积电正在美国亚利桑那州建造的一座高达120亿美元投资的芯片工厂,这将是该公司迄今为止最大规模的投资之一,也是全球芯片历史上最为高昂的单笔投资之一。



就在两周前,美国国会通过了一项法案,将向生产芯片的美国公司提供超过520亿美元的资金支持,并为芯片投资和基建建设提供一系列的税收抵免。欧盟委员会也正在建立一个超过450亿美元的投资专项基金,其目的与政策落地,与美国刚刚通过的芯片法案类似。


更多的投资,可能还在路上。


麦肯锡高级合伙人Ondrej Burkacky表示,许多公司正准备利用新的芯片法案“大干一场”,一旦拜登政府开始推行最新的芯片法案,更多的扩产计划也将呼之欲出。


过去一年半的时间里,无论是汽车还是其他行业,全球苦芯片久矣。特别是对于汽车行业来说,全球范围内的巨额的新投资,无疑是一个可喜的消息,因为这些潜在的产能一旦落地,芯片短缺将慢慢得到缓解。



但是,情况不会在一夜之间好转。这是一个较长周期的投资国产,首先,建造一个新的晶圆厂可能需要长达五年的时间,而汽车制造商的芯片需求较为急迫。


当然,新工厂的建成和启动,也涉及一系列复杂的程序。就拿博世德累斯顿的芯片工厂为例,那里刚启动生产之时,需要依靠15万个传感器,每秒产生的数据高达250兆字节。


此外,大部分新增的产能和投资,未必聚焦在汽车领域的需求,如消费电子等其他行业,也需要庞大的芯片供应。即便是作为全球最大汽车零部件供应商的博世,也不打算将其所有半导体投资投入汽车芯片,该公司还有很多其他需要芯片的业务,比如厨房电器和电动工具。


冬天来了,方知松柏常青


芯片的短缺,已经倒逼着汽车制造商不断自我调整。就拿特斯拉为例,该公司选择重写软件,目的是替代部分缺失的芯片,通过软件层面的发力,可以弱化芯片短缺对汽车生产的影响,比对手更灵活地维持计划内的产能。


麦肯锡的一份报告显示,汽车制造商应对芯片短缺的方式各不相同。但对于大多数汽车制造商,面对突如其来的芯片短缺,更多的是措手不及,无论是采购端的努力,还是产能端的策略,大多数公司都为芯片而苦恼。



汽车制造商们,都试图早日解决芯片供给问题,但是,能在短时间内补足供应的玩家并不多。在芯片短缺压顶、其它关键零部件又遭遇供应新难题的当下,制造商之间的差距将被逐渐拉开,这直接体现在供应链的御寒能力上。


对于缺芯这个难题,不同的机构有不同的预测,麦肯锡在6月份的一份报告中估计,这种紧张的供应状态极有可能再持续三到五年。


伴随着汽车行业新四化转型的加速,智能化车型对芯片的需求正在上升,与传燃油汽车相比,电动车及其高级驾驶辅助功能需要更多的芯片。即使车企们拥有2019年的芯片库存,但他们也无法制造出与2019年相同数量的汽车,因为每辆车需要的芯片数量已大幅上升。



更何况,当下的大多数汽车制造商,拥有的芯片远未达到2019年的库存水平。博世估计,芯片目前的平均价值约为200美元,但到2020年,价格将涨到800美元左右。


不过,尽管汽车行业对芯片的需求一直在增长,但是横向看,该行业在全球半导体采购里所占的比例不到10%。


华尔街分析师认为,地缘政治和经济风险也将成为影响芯片采购的因素,而经济衰退的潜在可能性,也将对汽车制造商的芯片采购计划产生影响。当然,芯片的产能地域分布也是个潜在的挑战。


在未来,越来越多的模拟芯片可能来自中国,这一类芯片控制着车辆机械系统,目前投资该技术的公司并不多,许多买家依旧依赖中国的供应商。


博世的野心


今年年初,斯蒂凡·哈通(Stefan Hartung)正式接过博世董事会主席权杖,从短期看,他将带领博世越过半导体短缺、俄乌冲突和潜在经济衰退等一系列难关,确保这家欧洲巨头继续保持电气化时代的领先地位。


这是博世百年历史的关键时刻,新上任的哈通自带使命。


上个月,博世宣布在2026年前加码30亿美元,用于半导体业务的进一步强化,这笔新的投资将涵盖新建测试中心、芯片研发等一系列战略性扩张。最重要的是,该公司还计划利用这笔资金扩充德国的本土化产能。



在哈通看来,芯片危机很难在今年缓解,“今年年底会好很多,但是想要完全解决,至少要到今年以后了。”


哈通近日在接受《欧洲汽车新闻》记者采访时表示,明年将有另一个重要节点,整体经济将发生变化,这将直接影响市场需求。他希望在明年年底,博世对进一步推进增长有更清晰的认识。


加码的30亿美元投资,并不是一笔小数字。哈通透露,新投资的大部分资金,都是为了满足博世自己的需求,在某些领域,他们将直接销售半导体,特别是在微机电系统(MEMS)传感器领域。



一直以来,博世都是MEMS市场的重要参与者,这不仅涉及汽车,还涉及消费电子产品等其它更广阔的的领域。哈通认为,博世投资MEMS是因为看到巨大的潜力,不仅在汽车领域,还在消费电子等方面,“很多半导体产品,我们也会和其他供应商购买,不同的细分领域,我们的供需角色并不一样。”


值得一提的是,博世也在大力投资氢燃料电池技术,虽然这是一个相对小众的产品,但未来空间并不小。


“我们已经看到,越来越多的汽车制造商在氢燃料电池领域采取了行动,很多车企明面上没有落子,但暗地里也有研究和布局。因此,我们这几年也开始研究燃料电池系统。”哈根告诉欧洲媒体,很多零部件供应业务与氢燃料密切相关,不仅仅是堆栈和系统,还有一些技术上很有挑战的新组建,这些都是未来的商机,且都是博世擅长的。


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