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国际金融公司(IFC)首发10亿欧元7年期绿色债券 创欧元基准先河

2026-07-09 来源:惠和规
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关键词: IFC 欧元绿色债券 可持续债券 绿色债券

世界银行集团成员国际金融公司(IFC,Aaa/AAA)于2026年7月8日定价其首只欧元基准债券,金额为10亿欧元、期限7年的绿色债券。这一里程碑交易标志着IFC首次在欧元市场发行基准债券。该交易吸引了56家投资者,订单簿达到27亿欧元,显示出对欧元计价绿色债券的强劲需求。


该债券票面利率为3.125%,半年付息,定价较参考基准DBR 2.3% 2033年2月到期国债高出24.7个基点,将在卢森堡证券交易所上市。联席牵头经办行为巴克莱银行(Barclays)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国农业信贷银行企业与投资银行(Credit Agricole CIB)和道明证券(TD Securities)。


投资者类型分布:央行/官方机构占70%,银行/银行司库/企业占17%,资产管理公司/保险/养老基金占13%。地理分布:欧洲、中东和非洲(EMEA)占69%,亚洲占23%,英国占8%。


此次发行紧随本财年早些时候两项非常成功的基准债券发行——一只20亿美元5年期绿色债券和一只15亿澳元5.5年期债券(IFC迄今为止最大规模的澳元发行)。新债券是IFC在2026年7月发布的更新版绿色债券框架下的第二笔交易,该框架获得了标普全球评级(S&P Global Ratings)的第二方意见,确认其完全符合国际资本市场协会(ICMA)发布的绿色债券原则。

募集资金将用于支持应对多种环境目标的项目,包括适应与韧性、生物多样性与自然、海洋与水资源保护、减缓气候变化以及循环经济。更新后的框架强调优质就业、韧性生计和包容性经济参与是气候智能型商业的组成部分。


世界银行集团副行长兼财务官Jorge Familiar(豪尔赫·法米利亚尔)表示:“这只首期欧元基准债券扩大了IFC对欧洲投资者的接触范围,这些投资者寻求以欧元计价的高质量、流动性强、可持续标签的债券。”巴克莱银行的Alex Paterson(亚历克斯·帕特森)、法国巴黎银行的Jamie Stirling(杰米·斯特林)、法国农业信贷银行的Benjamin Moulle(本杰明·穆勒)和道明证券的Paul Eustace(保罗·尤斯塔斯)均对该交易的成功和里程碑意义发表了评论。




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