2024年中国AI制药产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-04-17 来源：中商产业研究院

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关键词： AI制药

中商情报网讯：相较于传统药物研发，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，将临床新药研发的成功率从12%提高到约14%。随着国内创新药研发热潮的到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐，全球各大药厂和生物科技公司积极发展AI制药，AI制药渗透率有望快速提升，行业前景十分广阔。

一、产业链

AI制药产业链上游为人工智能和生物技术，人工智能包括芯片、服务器等硬件设备和数据收集和处理平台、云计算平台等软件，生物技术包括CRO服务和冷冻电镜、自动化实验室等先进设备；中游为药物研发过程，包括靶点发现、老药新用、化合物筛选、分子设计以及优化、晶型预测、ADMET预测、临床前实验结果预测等领域，产品类型主要包括小分子药物、大分子药物、新药研发、细胞基因疗法等；AI制药产业链下游目标客户为传统药企、Biotech公司和CXO企业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片在AI制药中发挥着至关重要的作用，为新药研发提供了强大的计算支持和数据处理能力，推动了制药行业的创新和发展。近年来，我国AI芯片行业规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到约1206亿元，较上年增长41.88%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。

中国AI芯片企业数量众多，涵盖了从云端到边缘、从终端到服务器的各个应用领域。根据互联网周刊发布的“2022中国人工智能芯片企业TOP50”榜单，2022年中国人工智能芯片前十企业分别为海思半导体、联发科、地平线机器人、寒武纪、中星微电子、平头哥、四维图新、昆仑芯、北京君正等。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

2.云计算

云计算为AI制药提供了强大的技术支持，使得制药行业能够更高效地利用数据资源、降低研发成本、促进合作与创新，从而加速新药研发进程，提高研发效率和质量。作为新技术基础设施，近年来我国云计算产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下，2023年中国云计算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理

云计算发展至今已有十余年，在各行各业已得到了广泛的落地应用，已成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

3.大数据

伴随着数据产量的高速增长，国内大数据产业规模大幅提升，成为推动数字经济发展的重要力量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。2023年中国大数据产业规模约为1.9万亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年产业规模将增至2.4万亿元。

目前我国的头部大数据企业以民营科技巨头和互联网企业为主。大数据产业生态联盟发布的“2023中国大数据企业50强”名单显示，华为、中兴通讯、百度、腾讯、阿里云等悉数在列，是我国头部大数据企业的代表，中国联通、中国移动则是国企中大数据产业的代表企业。

资料来源：中商产业研究院整理

4.药物研发外包服务

药物研发外包服务包括药物发现、临床前、临床研究的CRO服务，以及小分子药物及生物制剂的CMO/CDMO服务。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国生物医药外包(CRO/CMO/CDMO)市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，中国药物研发外包服务市场规模由2019年的687.63亿元增至2023年的1896.41亿元，CAGR为28.87%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国药物研发外包服务市场规模将增至2366.89亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.自动化研发实验室

自动化研发实验室可用于研发过程的三个方面，包括合成、结晶及通过提供筛选、条件控制、质量保证、原位反应分析以及实时监控和资料收集服务实现程序控制。自动化研发实验室可提高各行业研发流程的效率及精确度。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国自动化研发实验室市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，全球自动化研发实验室市场规模由2019年的21亿美元增至2023年的59亿美元，CAGR为29.47%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球自动化研发实验室规模将达到89亿美元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球AI制药市场规模

随着全球创新药研发热潮的到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐，全球各大药厂和生物科技公司积极发展AI制药，行业渗透率快速提升。中商产业研究院发布的《2024-2029中国AI制药市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年全球AI制药行业市场规模为12.93亿美元，较上年增长33.02%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球AI制药市场规模将达到15.39亿美元，到2026年市场规模将达到24.68亿美元。

数据来源：MedMarket Insights、中商产业研究院整理

2.中国AI制药市场规模

生物技术和人工智能技术的快速发展，以及AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，国内Al制药产业迎来高速发展的成长期。中商产业研究院发布的《2024-2029中国AI制药市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国AI制药市场规模达到10.24亿元，较上年增长32.99%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI制药市场规模将达到13.29亿元，2026年规模将达到24.87亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.AI制药行业投融资情况

2023年，受到全球经济大环境冲击以及国内医药行业政策收缩影响，全球AI制药行业投融资热度有所下降。数据显示，2023年全球AI+药物研发相关融资总事件达104件，总金额为36亿美元。其中美国的AI药物研发融资事件为48起，中国32起，其他国家和地区为24起，投融资活动仍然主要活跃在中国、美国和欧洲（欧洲则集中在英国）。中国的投融资活动则主要集中于珠三角、京津冀以及长三角等医药产业较为发达的地区。

数据来源：中商产业研究院整理

4.国内AI制药企业背景

根据创始人/团队的不同背景，中国AI公司主要分为6类，分别为高校/研究所成果转化、互联网大厂入局、基金孵化、名校博士创业、资深药企专家创业、其他跨界创业。当前，创始人具有高校/研究院背景占据半壁江山，多达39家公司。

数据来源：中商产业研究院整理

5.国内AI制药公司商业模式

AI药物研发企业有三种主流的商业模式，分别是AI SaaS、AI CRO和AI biotech。AI SaaS服务指为客户提供AI辅助药物开发平台；AI CRO指初创公司通过人工智能的辅助，为客户更好地交付先导化合物或者PCC，再由药企进行后续的开发，或者合作推进药物管线；AI biotech则是以推进自研管线为主，较少进行外部合作的公司。国内多数AI药物研发企业都会在SaaS服务商、AI CRO和AI biotech的商业模式中兼容两种或者三种。

数据来源：中商产业研究院整理

6.AI制药行业企业布局

目前AI制药市场主要参与者有大型药企、互联网头部企业以及AI制药初创企业。其中，大型药企以外资企业为主，进入市场主要方式为自建研发团队、外部投资并购、与互联网企业或初创企业合作；互联网头部企业凭借技术领域优势，通过投资制药企业、研发建立相关平台、合作开发项目等途径进入市场；AI制药初创企业通过利用自身技术优势，切入制药环节，与外部机构合作提供AI技术服务或转型为创新药企来进入市场。

从行业企业数量来看，截至2023年底，中国AI制药公司已经超过90家。国内暂时没有上市企业，最高轮次为晶泰科技和英矽智能申请IPO。英矽智能是国内最早一批AI制药公司之一，也是国内第一家申请IPO的企业，于2023年申请IPO。另一家晶泰科技也在2023年提交IPO申请。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医药市场规模

当前，政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医药行业分析及预测报告》显示，2022年中国医药市场规模达到约18605亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医药市场规模将达到21658亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.医药制造业企业数量

医药产业是支撑国家医疗卫生体系建设的重要基础，也是支撑社会经济发展和人民健康水平提升的重要支柱。近年来，我国医药制造业规上企业数量呈现增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医药制造行业深度分析及“十四五”发展机会研究报告》显示，2023年中国医药制造业规上企业达9412家，较上年增长6.78%。