2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地部署建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

八大算力枢纽和十大集群

 

数据是数字经济时代最重要的要素之一，而算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心生产力，是国民经济发展的重要基础设施。“东数西算”就是数字经济时代的“南水北调”。

“东数西算”简单来看，就是将东部海量数据，通过全国一体化的算力网络输送到西部，解决东西部对数据处理需求和供给不平衡的问题。从深层次来看，“东数西算”一方面是实现了数据的市场化配置；另一方面则是在数字经济时代，帮助缩小东西部经济的地域差异，可以比肩为数字经济时代的“南水北调”。

无论是从工程政策层级、投资规模、还是对经济社会发展的意义，“东数西算”都可以比肩2000年以来“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”三大国家级超级大工程。

从项目投资规模来看，“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”三大项目直接投资规模都在数千亿级别。“南水北调”工程在2010年前后累计投资规模已经超过2000亿元，截至2014年已经累计投资超过2400亿元。“西电东送”和“西气东输”均为“西部大开发”重要工程，初始投资规模则分别超过5000亿、1500亿元。随着项目的持续进行，三大项目的投资规模大概率还将进一步扩大。

“东数西算”工程吸引的大规模投资的带动效应，将会有效扩大产业链上各行业的投资。作为数据中心服务器产业链上游，半导体产业也被注入了新的增长动力。其中数据中心基础的三大类芯片，计算芯片、存储芯片和内存接口芯片受益明显，相关国产半导体厂商也将有机会在这样的市场背景下获得发展。

此外，大量东部的数据要稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，中长期来看，“东数西算”需要进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。如光通信网络中的光芯片、光模块等，是算力网络的基础。

基于此，本报告从“东数西算”实施方案政策出台背景出发，分析了政策主要内容、政策演进、战略意义及政策市场空间预估、投资落地节奏等，从整个产业链环节梳理了“东数西算”对产业不同环节带来的利好和增量，报告着重剖析了其对上游半导体产业带来的影响，并提出发展机遇展望与存在风险提示。

 

 

目录：

研究背景

一、政策出台背景

1.1 八大枢纽、十大集群落地，“东数西算”正式启动

1.2 “东数西算”政策演进

1.3 “东数西算”战略意义

二、“东数西算”市场空间及落地节奏

2.1 “东数西算”市场空间预估

2.2 “东数西算”投资落地节奏

三、“东数西算”产业链及受益环节

3.1 “东数西算”产业链投资图谱一览

3.2 IDC数据中心产业链将全面受益，不同时期受益板块不同

3.3 网络建设是业务迁移的前提，光通信产业链增量最为明确

四、“东数西算”对设备端及上游半导体的影响

4.1 服务器是社会算力的主要承载，是数字经济运转的核心底座

4.2 细分市场：计算芯片发展分析

4.3 细分市场：服务器存储芯片发展分析

4.4 细分市场：内存接口芯片发展分析

4.5 细分市场：光芯片和光模块发展分析

五、“东数西算”机遇分析及风险提示

5.1 机遇分析

5.2 风险提示

 

 

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